Найден мертвым крон-принц Австрии. И полиция заключает, что это самоубийство. Но с этим не согласен Шерлок Холмс, он считает что это было убийство и это лишь начало зловещего плана самого изощренного преступника современности — профессора Мориарти. Вместе с Холмсом за ним охотятся его верный друг доктор Ватсон и цыганка Сим. Однако Мориарти все время опережает их на шаг, что весьма усложняет это дело…